Nesta obra o autor mescla o conteúdo com poemas de sua primeira fase poética a um romantismo leve, suave e contagiante. A personagem Palavra, um indígena do Alto Xingu é sequestrado e levado para o Vale do Anhagabaú. Entretanto, menos de um ano depois trabalhando na Superintendência de Política Indígena, órgão da Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso, conhece a índia Manauaka Yawalapiti.